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Dans ce nouveau diptyque des aventures du manchot le plus habile de l'Ouest, le Bouncer affronte la Veuve noire, un personnage redoutable déterminé à s'approprier une rivière souterraine qui s'avère être la principale richesse de la région. Il lui faut aussi lutter contre l'extermination des Apaches et subir les tentatives de séduction de l'institutrice.